Az ABB bejelentette, hogy felvásárolja a GE globális villamos energetikai megoldásokat szállító üzletágát, a GE Industrial Solutions-t.
A GE Industrial Solutions jól megalapozott ügyfélkapcsolatokkal rendelkezik több mint 100 országban, jelentős kiépített bázisa pedig az ABB legnagyobb piacának számító Észak-Amerikában a legkiterjedtebb. A GE Industrial Solutions, amelynek központja Georgia állam fővárosában, Atlantában található, világszerte 13 500 főt foglalkoztat. 2016-ban közel 2,5 milliárd USD árbevételt ért el megközelítőleg 8%-os működési EBITDA-marzs és közel 6%-os működési EBITA-marzs mellett.
- Az akvizíció tovább erősíti az ABB jelenlegi globális pozícióját, amely a második legerősebb piaci szereplőnek számít a villamos energetikai rendszerek szegmensben
- Olyan üzletág kerül az ABB-hez, amely nem tartozik a GE fő tevékenységei közé, de jelentős értékteremtési potenciált hordoz
- A jól megalapozott ügyfélkapcsolatoknak, a széles körű kiépített bázisnak és a kiterjedt forgalmazó hálózatoknak köszönhetően javul az ABB hozzáférése az észak-amerikai piachoz
- Megállapodás a GE-márkanév használatáról hosszú távon
- A vételi ár 2,6 milliárd USD
- Az éves költségszinergiák értéke elérheti a 200 millió USD-t
- Az ABB és a GE hosszú távú, stratégiai szállítási együttműködést alakít ki az ABB termékekre
- Az első évben nő a működési EPS (Earning per Share)
- Az akvizíciós folyamat várhatólag 2018 első félévében zárul
Az ABB 2,6 milliárd USD vételi árat fizet a GE Industrial Solutions-ért, amelynek akvizíciója az első évben növeli majd a működési EPS-t. Az ABB az ötödik évben közel 200 millió USD/év költségszinergiát realizál, amely jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a GE Industrial Solutions teljesítménye és eredményessége elérje a társüzletágakét. A tranzakció részeként – az átfogó értékteremtés elősegítése érdekében – az ABB és a GE a GE Industrial Solutions termékeit, valamint a GE által jelenleg vásárolt ABB termékeket érintő, hosszú távú, stratégiai kapcsolat kialakításában állapodott meg.
„A GE Industrial Solutions felvásárlásával megerősítjük második helyünket a villamos energetikai rendszerek globális piacán, és tovább javítjuk hozzáférésünket a vonzó észak-amerikai piachoz” – mondta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója. „Az akvizíció, kiegészülve a most elfogadott hosszú távú stratégiai szállítási kapcsolattal, jelentős értéket teremt a részvényeseink számára.”
A vezérigazgató hozzátette: „A GE Industrial Solutions csapatával együtt következetesen végrehajtjuk azokat a jól kidolgozott terveinket, amelyek segítségével az ABB globális családjába illesztett üzletág teljesítményét a többi üzletág szintjére emeljük. Ezzel az aktív portfóliókezelési lépéssel folytatjuk a vállalatnál a már megkezdett súlypontáthelyezést, és összhangban a Next Level stratégiánk célkitűzéseivel, továbberősítjük versenyképességünket mindenekelőtt az észak-amerikai piacon, illetve a rövid ciklusú üzleti tevékenységgel csökkentjük a kockázat mértékét.”
„A jelen tranzakció nyomán két olyan globális üzletág kerül egyesítésre, amelyek termékkínálata nagyon jól kiegészíti egymást az elektromos védelmi és villamosenergia-elosztási eszközök terén” – mondta John Flannery, a GE vezérigazgatója. „Az ABB nagyra értékeli a kiváló képességekkel rendelkező alkalmazottainkat, az iparági szaktudásunkat és a sikeres működésünket azokban a szegmensekben, ahol a GE tevékenysége jól beágazott és kiemelkedő tapasztalatokra épül. A két cég együttműködéséből, köszönhetően a most megkötött széleskörű stratégiai szállítási kapcsolatnak, a GE is sokat fog profitálni.”
A GE Industrial Solutions az ABB Energetikai Termékek divíziójába fog beépülni. A fúziót követően a divízió egyedülálló globális portfólióval és átfogó kínálattal tudja majd kiszolgálni vevőit Észak-Amerikában éppúgy, mint világszerte. A vevőinknek komoly előnyöket biztosítanak majd az ABB innovatív technológiái, az ABB AbilityTM digitális kínálata, valamint a GE Industrial Solutions kiegészítő megoldásai és piaci kapcsolatai. Az akvizíció hosszú távú jogot biztosít a GE-márkanév használatára is. Az ABB átveszi a GE Solutions vezetői csapatát, és számít a tapasztalt értékesítési szakembereinek jövőbeni munkájára is. A tranzakció lezárását követően kezdetben csökkenteni fogja az Energetikai Termékek divízió működési EBITA-marzsát. Az ABB úgy tervezi, hogy a divízió 2020 során éri el ismét az előirányzott 15-19%-os marzssávot.
Tarak Mehta, az ABB Energetikai Termékek divíziójának vezetője így nyilatkozott: „A tranzakció globálisan és Észak-Amerikában is megerősíti azt a pozíciónkat, hogy kiemelt, preferált partnerként tevékenykedjünk az energetikai termékek piacán. Várakozással tekintünk a GE Industrial Solutions és az ABB ügyfeleivel és viszonteladóival folytatandó közös munka elé, amely alapján a divíziónk számára új lehetőségeket tárhatunk fel ezen rendkívül vonzó, fontos piacon. Olyan világos integrációs tervvel rendelkezünk, amely biztosítani tudja, hogy kiaknázzuk az egyesített üzletrészek által kínált szinergiákat, és az egyesített üzletág 2020 során már az előirányzott haszonkulcs-sávban működjön.”
Az ABB Energetikai Termékek divíziója a viszonteladók és a végfelhasználók globális hálózatán át naponta több mint 1,5 millió terméket szállít ügyfelei számára világszerte. Az Energetikai Termékek divízió kis- és középfeszültségű termékek és megoldások széles választékával segíti elő, hogy a villamos energia biztonságosabban és intelligensebben juthasson el az alállomástól a fogyasztó csatlakozóaljzatáig.
A tranzakcióra tekintettel az ABB úgy döntött, hogy felfüggeszti a korábban már bejelentett részvény-visszavásárlási programját. A tranzakció – amely az ilyenkor szokásos engedélyeztetési és jóváhagyási eljárások hatálya alá esik – várhatóan 2018 első félévében zárul le. A tranzakció vonatkozásában a Credit Suisse és a Dyal Co. volt az ABB pénzügyi tanácsadója, míg a jogtanácsosi feladatokat a Davis Polk & Warwell látta el.
A GE Industrial Solutions
Thomas Edison cégalapító által a világon elsőként szabadalmaztatott megszakító készülék óta az Industrial Solutions folyamatosan formálja a villamosenergia-ipar jövőjét. Megoldásokat tervezünk és kínálunk a digitális és az ipari alkalmazások találkozásánál – intelligens, robusztus villamos berendezéseket, amelyek a hálózattól a fogyasztóig képesek felügyelni és vezérelni a teljes energiaelosztási rendszert. Nap mint nap ügyfeleinkkel együtt innovatív megoldásokat keresünk az energiaellátási kihívásokra, miközben a világ elsőszámú digitális iparvállalataként új fejlődési pályákat tervezünk és jelölünk ki az iparág számára.
A GE a világ vezető digitális iparvállalata, amely az ipart alapjaiban átalakító, egymással összekapcsolt, rugalmasan reagálni képes, prediktív szoftveralapú gépek és megoldások fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A cég a „GE Store” elnevezésű globális tudásközpontra épülve működik, amelyen keresztül az egyes üzletágak megosztják és elérhetővé teszik egymás számára az általuk alkalmazott technológiát, struktúrát és szakértelmet, valamint a piacokat. Minden találmány táptalajul szolgál a további innovációk létrehozásához és azok gyakorlati alkalmazásához az ipari szektorokban. Magasan képzett szakembergárdája, sokrétű szolgáltatásai, csúcstechnológiai megoldásai és széleskörű jelenléte jóvoltából a GE jól beszéli az ipar nyelvét, ennek köszönhetően ügyfelei is jobb eredményeket érhetnek el.
Röviden az ABB-ről
Az ABB (ABB: SIX Swiss EX) innovatív technológiák vezető fejlesztője és szállítója az energetikai termékek, a robotika és hajtások, az ipari automatizálás és az energetikai hálózatok terén. Termékeit világszerte a közüzemi energiaszektorban, az iparban, a közlekedésben és az infrastrukturális szektorban működő vevőinek kínálja. Az innováció terén több mint 125 éves múlttal rendelkező ABB napjainkban az ipari digitalizálás jövőjét formálja, meghatározó szerepet játszik az energetika átalakításában és a negyedik ipari forradalomban is. Az ABB több mint 100 országban működik, és 136 000 főt alkalmaz.
Az ABB 2010 óta több mint 11 milliárd USD-t fektetett be az Egyesült Államokban, ahol a több mint 60 kutatási-fejlesztési és gyártási egységében közel 20 000 főt alkalmaz. Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energiaszektorban.